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M&Aバリュー投資入門
〜株式投資のカギは「M&Aバリュー銘柄」にあった〜

2006年1月14日(土曜日)
於:東京都千代田区 日本ファイナンシャルアカデミー
講師:グロスクリエイト代表 南山 宏治


このセミナーは日本ファイナンシャルアカデミーさんが主催したものを収録・編集したものです。ちょっとイレギュラーな形態なんですが、先方と南山さんと私との合意でこのような形となりました。

まず「第1部 投資の本質と企業の実体を見る」は、株式投資の基本です。
決算書(財務諸表)の見方や投資の考え方までおさらいします。どこでも教えてくれそうな内容ですがそこは南山さん一流の能力で、極めてわかりやすくたとえられています。そしてPER・PBRなど4つの投資指標について、M&Aバリュ−銘柄を探す手がかりを伝授します。基本知識だけでなく何かと話題の「阪神電鉄」などを取り上げ、どうしてそれがファンド筋に狙われたかまで丁寧に解説します。

「第2部 M&Aバリュ−銘柄の探し方」では、第1部の基本を踏まえて時代の流れであるM&Aについて説明します。なぜM&Aが増えるのか、ファンドの運用者はどうやって買収先を選ぶのか、具体的な銘柄を上げながらその着眼点を解説します。このことを知っておけば、M&Aのニュースが流れたとき、どういう構図なのかすんなりと理解することができるでしょう。経済史をひもといて解説するところも、ベテランならではの配慮です。

「第3部 M&Aバリュー銘柄のスクリーニング」では、四季報CD-ROM版を使った簡単なスクリーニングによってM&Aのターゲットになりやすい銘柄を絞り込むテクニックを伝授します。具体的な銘柄が盛りだくさんで、私も知らないようなマニアックな銘柄が出てきます。あまり説明しすぎるとネタバレになるので控えますが、南山さんは個別銘柄を良く見ていますね。思わず聞き入ってしまいました。

この教材はあくまでもM&A的な考え方の基本を習得するものです。本格的なM&A評価に使われるIRR、DCF、EBITDAなどの各種倍率、リキャップ(資本の再構成)といったの領域に踏み込むわけではありません。また実際に買収する場合の重要な要素である株主構成についても割愛しています。あくまでも「さわり」であり、M&Aのプロから見れば初歩の初歩に見えることでしょう。

しかしこの方法で選んだ銘柄であれば大損はしないでしょうし、中には本当に買収されて大化けする銘柄も出てくると思います。負けることが少なく、それでいて儲けも期待できる手堅い方法のひとつだと思います。実は私も自分の会社四季報に買収ターゲットになりそうな銘柄一覧をスクリーニングしているのですが、まだまだ改良の余地があることを思い知らされました。株式投資の本質をマスターして腕を磨くには、もってこいの教材だと思います。

【WILD INVESTORS 代表 安間 伸】


【講師】
グロスクリエイト代表 南山 宏治(みなみやま こうじ)

1985年大学卒業後、都市銀行に勤務。3年間の国内勤務後、10年にわたり海外の主要金融センターを渡り歩く。2000年に世界最大の米系金融機関に移籍。現在では金融・経済に関する教育啓蒙活動に従事する。豊富な知識と実績を駆使したコンサルティングには定評がある。

【対象者:初級から中級】
株式投資に関心を持つすべての個人投資家。

ムラカミ・ミキタニ・ハゲタカ銘柄とはひと味違う銘柄セレクションにより、株式投資の本質に迫りながら誰でも取り組める考え方を伝授いたします。


  セミナーDVD
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  M&Aバリュー投資入門
〜株式投資のカギは「M&Aバリュー銘柄」にあった〜

【内容】前半では「投資とは何ぞや?」というそもそも論から、分析の基礎となる各種指標、M&Aが増える理由など具体例を交えてわかりやすく解説します。 後半では四季報CD-ROM版使った簡単なスクリーニングによってM&Aのターゲットになりやすい銘柄を絞り込むテクニックを伝授します。個別銘柄も盛りだくさんです。

■ちょっと覗き見する ↓↓↓
サンプルムービー ADSL用(768k) | ISDN用(56k)
【ファイル形式:wmv】

■講師:南山 宏治
■DVD 全154分/資料63Pパスワード゙付き
■価格:\18.000
セミナー資料ダウンロード
終了しました


  講義内容
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第1部 投資の本質と企業の実体を見る
  第1章 投資の意味と本質
  第2章 決算書を理解しよう
  第3章 株式投資は予想と戦略のゲ−ム
  第4章 M&Aバリュ−銘柄を探す4つの投資指標
第2部 M&Aバリュ−銘柄の探し方
  第5章 M&Aバリュ−銘柄を探してみよう
第3部 M&Aバリュ−銘柄のスクリ−ニング
<会社四季報・CD-ROM版によるM&Aバリュ−銘柄のスクリ−ニング>
  事例1.瀧上工業(5918)
  事例2.豊平製鋼(5450)
  事例3.ワキタ(8125)
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